Tangiamo Touch Technology

Erbjudandet i sammandrag

Typ av transaktion: Företrädesemission av units

Emissionskurs: 0,028 SEK per unit (motsvarande 0,004 SEK per aktie)

Teckningsförbindelser: Cirka 5 MSEK

Bottengaranti: 10 MSEK

Toppgaranti: 10 MSEK

Säkerställande av emission: Cirka 25 MSEK eller 92% av Erbjudandet

Emissionsbelopp: Cirka 27,4 MSEK samt två optionsserier (TO2 och TO3)

Teckningsperiod: 2 – 16 oktober 2024

Tangiamo Touch Technology AB

Tangiamo är ett teknikföretag med fokus på spelindustrin. Bolaget är specialiserat på utveckling av innovativa touch-teknologier och visuell identifiering som används i interaktiva spelbord för kasinon, spelhallar och kryssningsfartyg.

Tangiamo har fattat ett strategiskt beslut att bredda produkt- och tjänsteutbudet till att även innefatta online-baserad casino- och bettingverksamhet, s.k. iGaming. Skälet till detta är att få fotfäste på nya marknader och nå nya och mer förutsägbara intäktskategorier. För att accelerera denna satsning har Tangiamo förvärvat en mjukvaruportfölj (”Trustplay”) bestående av ett brett utbud av välutvecklade mjukvarutjänster med kommersiell historik.

Nu genomförs en partiellt säkerställd företrädesemission om cirka 27,4 MSEK för att rulla ut den utvidgade produktportföljen till befintliga och nya kunder.

Investment highlights

Beprövat track-record

Trustplays decennielånga tekniska framsteg inom iGaming-infrastruktur och Tangiamo’s banbrytande elektroniska bordsspel samt AI-system för tärningsigenkänning särskiljer Bolaget inom spelindustrin. Trustplays ledning har visat förmåga att skapa, utveckla och realisera värde inom spelbranschen, med över 400 MSEK i exitvärde från tidigare projekt.

AI-drivna lösningar

Tangiamo och Trustplays engagemang för innovation visas genom utvecklingen av AI-drivna spel-lösningar, såsom AI-driven tärningsigenkänning, metahuman AI-croupier och expansionen till blockchain-baserade spelinitiativ. Dessa framsteg möjliggör avancerade, säkra och transparenta spelupplevelser.

Synergi mellan landbaserat och iGaming-sektorn

Återkommande intäkter från båda sektorerna, inklusive utrustningsleasing, plattformstjänster, sportspel och B2C-spel.

Licensiering av programvara

Implementering av återkommande licensavgifter för AI-baserade dice shaker-programvara samt onlinekasinoprogramvara och tjänster som ger stabila kassaflöden och långsiktiga intäktsströmmar.

Strategisk flexibilitet

Förmåga att anpassa sig till marknadsförändringar och dra nytta av nya möjligheter genom strategiska investeringar och partnerskap. Ägande av egenutvecklad teknologi gör det möjligt för Tangiamo/Trustplay att snabbt reagera på branschtrender, anpassa erbjudanden och bibehålla en konkurrensfördel.

Hög tillväxtpotential

Positionerat inom en högtillväxt-industri med flera intäktsströmmar och skalbara verksamheter.

Strategisk marknadsexpansion

Aggressiv tillväxt på den nordamerikanska marknaden genom GLI-certifieringar och strategiska partnerskap.